记者 任磊磊
近年来,新风空调市场一直处于快速上升通道中,逐渐成为各大主流空调品牌的宣传卖点。然而在新风空调不断普及的过程中,消费者的使用痛点随之产生,风道技术、送风技术、控温技术等技术难题是行业升级中共同面临的挑战。作为新兴产品,新风空调行业亟需相关标准来规范市场,引领发展。
近日,中国家用电器研究院携手海信空调共同推出《2022年新风空调技术发展白皮书》,从新风空调的行业现状、消费者需求出发,梳理行业技术发展的关键点以及行业标准制定情况,助力消费者健康家居环境的营造,推动新风空调的普及和行业健康发展。
我国空调产量占全球产品超过八成
家用空调产业是我国家电行业的重要组成部分,中国轻工信息中心数据显示,2021年房间空气调节器 产量21835.7万台,同比增长9.4% ,我国已经成为全球最大的空调制造国,空调产品的产量占据全球产量的80%以上 。
据全国家用电器工业信息中心数据显示,2021年空调内销市场规模1545亿元,占据家电内销规模的 19%。由于近年疫情的持续,消费者对作为耐用消费品的空调替换需求释放比较缓慢,因此国内市场销售 规模受到影响,虽然整体销售回落,但是其在家电产业中依然占据重要地位。消费者消费意愿受挫之外, 今年天气因素对空调的拉动作用同样未体现出来,4-5月南方活跃的冷空气造成的凉爽多雨天气不利于空 调的销售,6月底和7月的高温虽然刺激了终端市场的销售,但未有效弥补销售旺季损失的销量,全国家 用电器工业信息中心预测2022年空调内销规模1391亿元,同比下滑10%。
图1:国内市场空调零售额规模
图2:产品结构现状
空调行业作为成熟的产业,市场上已经形成稳定的产品结构,产品迭代维持渐进性改变,产品同类化或者同质化现象比较严重。"一户多机"的安装习惯,决定了多台挂机匹配少量柜机的购买组合,据全国家用电器工业信息中心终端市场销售数据显示,目前挂机的销售量市场份额在80%以上,其中1.5P挂机以 近6成市场份额占据的首位。
图3:线下市场空调品类零售量结构
品牌格局现状
成熟市场的另一表现是处于相对稳定的品牌格局,市场竞争相对激烈,形成了以部分品牌为龙头的竞争结构,同时市场份额逐渐向头部品牌集中。全国家用电器工业信息中心数据显示,2022年上半年,空调 线下市场前三、前五、前十品牌的零售额份额合计依次为78.5%、89.1%、95.7%。以前五品牌份额为例,其市场份额合计数值呈现增长的趋势,而前十品牌占据市场的绝对主要位置。空调市场传统的强势品牌, 通过不断技术创新、产品创新,综合运用自己品牌优势、营销优势、渠道优势实现市场份额扩大;而竞争 能力较弱的品牌,面对材料成本和人工成本的增加、市场空间的压缩,赖以生存的价格驱动和区域销售手 段逐渐失去效用,不得不面对份额进一步被侵占的结果。
上半年空调市场均价 3995 元,比去年均价增长 6.2%
随着产品的不断升级,产品的价格结构也在不断优化,高端产品或者高品质产品份额增加。另外,空
调行业供应端原材料的价格上涨,促使企业生产向中高端利润机型转移,而不断提升的出厂价格最终传递到销售终端,导致市场均价进一步走高。全国家用电器工业信息中心数据显示,2022 年上半年,线下空调市场均价 3995 元,对比去年均价增长 6.2%。终端市场的低端型号销量份额下降而中高端销量占比提升,2021 年 2000 元以下空调零售量份额 16.4%,2800-3200 元空调零售量份额为 9.1%,截止到 2022 年 6 月,以上数据调整为 4.5%和 17.0%。
随着空调产品越来越多的进入消费者家庭,消费者对空调产品的需求在不断提高,从最简单的对室内温度调节,上升到对室内空气质量的调节,从温度、湿度、清洁度、含氧量等多个维度对空调的调节功能提出要求。
生产企业从消费者的需求出发,在空调的基本功能之外,为其增加净化、新风、香薰、除湿等功能,以满足消费者的多种实用性需求。由于生产企业布局净化、除湿功能较早,因此净化、除湿功能的渗透率相对较高比如具有自清滴除菌除尘功能的空调比例已达80%,而具有除湿功能的空调比例也近100%。新风功能作为当下空调行业重要的突破口,已经被以海信为代表的品牌所关注,快速的增长推进市场容量的扩大。终端的销售数据显示,2022年上半年具有新风功能的空调以4.5%的零售量份额贡献7.1%的零售额份额,其中,海信、美的、格力等几大企业共占约总额的88%,而海信新风空调的零售量份额接近总额 的四分之一,市场地位名列前茅。按照此比例预测,随着新风功能渗透率进一步提升,待空调内销规模恢复到疫前水平,新风空调的市场规模将突破100亿元。
图5:线下市场新风空调份额变化
北方人89%的时间呆在室内,新风市场异军突起
据统计,我国北方城市居民89%的时间是在室内度过,发达国家人们在室内停留的时间已高于全天的 90%。可见,室内空气品质对人们来说尤为重要。在传统认知中,人们认为室内环境优于室外环境,其实不然,根据美国环境协会调查,由于不良通风,室内污染物的浓度要高于室外空气中污染物的浓度,有时甚至高达几倍。近年来,对"病态建筑综合症"、“空调病"的认知也加快了人们提高室内空气品质的迫切性。
图6:用户对新风的需求
作为传统的室内空气品质调节方式,开窗通风受限于室外环境情况,对室外环境参数和开窗尺寸具有 较大的依赖性和不确定性;而传统新风机安装较为复杂,需要在装修前就设计、布管等,成本也较高,且 新风量不足会使室内空气品质不佳,风量过大又会增加额外的空调、采暖能耗,且使用时环境舒适性不高; 传统空调仅能实现温湿度的调节,对空气品质改善无能无力。
消费升级的背后是消费者对于使用产品需求的逐步升级,这一逻辑体现在家用空调行业中,则是消费者对于空调功能的需求逐渐发生着显著的变化。而今,在生活品质提升和新冠肺炎疫情的持续影响下,室内空气健康成为消费者最为关注的需求核心。
新风空调和普通空调最大的不同,在于新风空调是空调器和新风机结合而成的一体机,其内部增加的新风管道可以用于室内外空气交换,同时对进入室内的空气进行过滤;在室外空气污染较严重时,新风空调同样可以实现空气的流通与净化。作为空调行业中的新兴产品,相较于第一代的定频空调和第二代变频空调,新风空调既解决了室内温湿度的调控,又提高了室内空气质量,满足了消费者的健康需求。
标题:2022年新风空调发展白皮书:我国空调产量占全球产量八成以上
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